短线选股中美分化延续AI强消费弱，地缘缓和令原油下行沪铝震荡，4月国内结汇与购汇意愿回落---0527宏观脱水

来自：admin 网站：元股证券官网更新：2026-07-08 05:07:11 阅读：93

中美市场均呈现AI科技成长板块创新高、消费等价值板块表现不佳的分化格局。资产排序上，中长期应优先关注AI链，其次为全球顺周期、黄金、债券。短期来看，AI产业链处于高共识、高拥挤阶段。

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因美伊和谈预期升温，原油下跌，若和谈实质性推进，油价大幅回调后回归基本面紧缺，下行空间有限。沪铝在地缘缓和下震荡运行，供应端国内产能平稳，中东冲突扩大海外铝供应扰动，预计供需预期趋紧，铝价中枢有望持续上移。

能源和科技股力撑两大美股指反弹，标普和纳指盘中跌超1%后转涨，另一大股指道指两连阴；标普能源板块涨近2%；“科技七巨头”中仅谷歌和亚马逊收跌，英伟达涨3%，谷歌回落超1%；获英伟达投资的Lumentum和Coherent分别涨近12%和逾15%；Palantir涨近6%；伯克希尔绩后跌近5%。

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周一美国三大股指盘中V型反转，收盘基本持平。小盘股表现最佳。大型科技股、软件股强劲反弹。能源和国防股则领涨。而消费股、航空股及医疗保健股沦为主要输家。

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国内跨境资金恢复净流入短线选股， 3月受地缘局势影响曾出现净流出，4月已明显改善，结汇与购汇意愿双双回落。香港楼市方面，楼价自2025年低位已连续回升超11个月，人民币升值增强购买力，以及人才引进政策带动住房需求。

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